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铜：颤动偏弱橡胶
1、宏不雅。好意思国12月CPI同比上升3.4%，高于前值3.1%和预期值3.2%，为三个月来的最飞扬幅，中枢CPI同比增速为3.9%，较11月前值4%有所回落，但朝上预期值3.8%。这也标明好意思联储在抗高通胀的谈路上并不屈坦，且在不吸收看成的前提下字节到达2%通胀狡计的可能性不大，这也扼制了好意思联储降息的节拍，不外3月份提前降息的概率仍在70%以上，另外市集温文好意思债后续刊行情况，周末好意思两党达成临时条约幸免了政府关门。国内方面，稳增长如故是市集期待，但金融市集进展欠安影响了市集热沈，温文后续策略以及金融市集进展。
2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价合手续下降至50好意思元/吨以内，证明铜精矿在年尾出现弥留热沈。精铜产量方面，1月电解铜预估产量95.36万吨，环比下降4.58%，同比上升11.75%。入口方面，国内国内11月精铜净入口同比增多5.71%至37.88万吨，累计同比减少5.09%；11月废铜入口量环比增多17.7%至14.63万金属吨，同比增长13.2%。库存方面来看，罢休1月12日公共铜显性库存较上周统计减仓1.2万吨至25.5万吨，其中LME库存下降5900吨至155825吨；Comex库存下降34吨至19568吨；国内爽气铜社会库存周度减仓0.49万吨至7.2万吨，保税区库存增仓0.07万吨至0.91万吨。需求方面，本周从铜样本制杆企业周度开工率来看，爽气铜制杆开工率从63.27%升至73.74%，再生铜制杆从37.88%降至37.74% ，订单出现一定建树性回升，这也与近期价钱和升贴水双降关联，温文后续开工情况。
3、不雅点。西洋降息落潮迟缓赢得市集考据，国内稳增长策略及着力也有待春节后考据，市集热沈赓续修正，铜价出现回落整理。但西洋股市并未进展出张皇热沈，标明市集风险偏好回落并不大，国内春节后借重仍将博弈强预期，调解近期表里库存赓续双降，铜价下行幅度也会受限，价钱也会反复。盘面来看，铜进展出强支合手但价钱也出现慢步下降，国内沪铜前二十多空合手仓总量则赓续下降，也转折证明短期推涨意愿并不彊。
镍&不锈钢：强驱动未显，区间颤动为主
河南中龙国际贸易有限公司1、供给：受菲律宾雨季影响， 镍矿入口量、到港量及库存量环比下降；据mysteel， 瞻望1月国内爽气镍产量23950吨，环比减少2.48%，同比增多58.40% ；1月瞻望镍铁产量环比下降4.2%至2.7万镍吨，印尼镍铁产量环比下降1.6%至12.7万镍吨；1月瞻望MHP产量环比增多11%至1.46万镍吨，高冰镍产量环比增多5%至2万镍吨；1月瞻望硫酸镍产量环比减少6.2%至2.9万镍吨。
鄂州柳嘉壁纸有限公司2、需求：不锈钢方面，罢休1.11日，社会库存79.7万吨，周环比上升1.4%，同比往年仍处偏高水平；1月国内不锈钢粗钢排产273.7万吨，环比增多0.3%，同比增多14.7%；1月印尼粗钢排产40万吨，月环比减少1.2%，同比增多41.3%；前期原材料价钱下落，出产利润好转。新能源汽车方面，1月瞻望三元先行者体产量环比下降4%至6.6万吨，其中中低镍环比下降，高镍环比小幅增多；1月瞻望三元材料产量环比下降1%至5.3万吨，各系环比变化不大； 12月，我国能源和其他电板共计产量为77.7GWh，环比下降11.4%，同比增长48.1%；销量为90.1GWh，环比增长7.1%；共计出口19.4GWh，环比增长8.5%，占当月销量21.6%；12月我国能源电板装车量47.9GWh，同比增长32.6%，环比增长6.8%。
3、库存：周内LME库存增多4212吨至69108吨；沪镍库存增多729吨至14193吨，社会库存增多2524吨至18918吨，保税区库存看护3500吨
4、不雅点：供需边幅来看，边缘上供强需弱边幅不改，尽管1月出产环比瞻望小幅走弱，但社会库存和仓单库存延续累库，价钱也饱受压力。需求方面，不锈钢出产弱于奢华，周内到货情况好转，库存环比小幅增多，成本端镍铁价钱回调，不锈钢具有一定成本支合手；新能源汽车方面，结余数据较好，但无法带动中间挨次出产， 从化市磁会陶瓷有限公司对硫酸镍奢华拉动有限。强驱动未显， 大同区当壁纸有限公司短期内反弹后仍可温文沽空契机。
氧化铝&电解铝：供给侵扰，荔蒲县利经麻类有限公司波动加重
兴义市卫门窗有限公司氧化铝期货先抑后扬， 冠县仁盛交通设施有限公司12日主力收至3346元/吨， 福州百事通贸易有限公司周度跌幅2.4%；沪铝弱势颤动，12日主力收至19030元/吨，周度跌幅0.9%。
1、供给：氧化铝方面，据SMM瞻望1月国内冶金级氧化铝运行产能复原至8050万吨，产量涨至683.6万吨，同比上升7.3%。山西河南矿石仍无复采动态，广西复原矿石供应、短期难达满产，山东因环保问题停产企业已复原焙烧；电解铝方面，瞻望1月国内电解铝运行产能踏果然4200万吨，产量356万吨，同比增长4.2%。云南减产终了后电解槽无铝水产出，电力供应暂无凸起矛盾，未出现减产动向。除内蒙个别企业一丝新增产能投产，电解铝产能延续合手稳运行径主。
重庆市科宇过滤有限公司2、需求：环保限产再起，国内铝卑劣加工龙头企业周度下调1.9%至60.9%。铝型材开工率下滑1.4%至54.8%，铝线缆开工率下滑3%至64.4%，铝板带开工率下调9.2%至67.8%，铝箔开工率下调1.9%至75.4%。铝棒加工费涨跌不一，临沂无锡下调30-70元/吨，河南新疆包头广东上调20-100元/吨；铝杆加工费稳中有跌，山东广东合手稳，河南内蒙下调50元/吨；铝合金ADC12及A380下调100元/吨，ZLD102/104及A356下调150-200元/吨。
3、库存：来回所库存方面，LME周度去库1000吨至56.05万吨；沪铝合手稳在9.66万吨。社会库存方面，铝锭周度去库3000吨至45.9万吨；铝棒周度累库1000吨至8.3万吨。
4、不雅点：近期朔方天气混浊进一步恶化，河南环保限产再起，因山西矿石供应扰动部分企业回顾减产磨练，周末氧化铝运行止跌回涨。氧化铝现阶段涨势脱离基本面、隐含限产频发下过度热沈，期货上升起间有限、但波动幅度较强，冷落短期严慎对待，待现货价钱松动逢高沽空。电解铝现时多空博弈证据，好意思联储降息预期下降、成本上行重叠周内铝锭小幅去库给以铝价基本支合手，但实质需乞降开工偏弱、去库难以看护、累库在即给以上方压力，铝价短期单边性不彊、或仍以区间颤动为主。
锌：卑劣企业积极备货 现货升水居高不下
一、供应：
2023年12月SMM中国爽气锌产量为59.09万吨，环比增多2.05%，同比增多12.38%。SMM瞻望2024年1月国内爽气锌产量环比下降1.75万吨至57.24万吨，同比增多11.96%。国内大型冶真金不怕火厂暂无磨练权略，橡胶仅袖珍企业春节前老例停产，爽气锌供应处于积年较高水平。入口锌方面，本周市集流入西班牙以及澳洲锌锭，但流入领域较少，现货市集如故货源紧俏。矿方面，国内及入口锌矿加工费报价安适，冶真金不怕火企业刚需备货，市集交投清淡。
二、需求：
国内锌需求干预季节性淡季，SMM周度卑劣奢华指数环比小幅下降。本周跟着锌价颤动回落，卑劣企业运行作念春节备货，市集交投较为活跃，现货升水居高不下。
资金方面，该股资金流入242.912万港元，流出7.218万港元。
伊宁市科新复合肥有限公司三、库存：
SMM七地锌锭库存减少0.44万吨至7.72万吨，同比减少25.05%；上期所库存周环比增多0.33万吨至2.51万吨，同比减少28.42%；LME库存周环比减少0.92万吨至21.09万吨，同比增多898.22% 。
四、策略不雅点：
周边春节假期，产业及买卖市集不竭运行休息，市集交投迟缓清淡，资金市集瞻望节前也以不雅望为主。短期看锌市集暂无较好的来回契机，节前重点温文国内锌锭累库幅度。
锡：卑劣廉价拿货积极 带动本周锡锭大幅去库
一、供应 ：
本周SMM锡矿加工费环比下调500元/金属吨至14，500元/金属吨，国内矿供应较为弥留。冶真金不怕火方面，国内企业出产安适，据SMM调研瞻望1月国内爽气锡产量为15175吨，环比减少3.25%。此外本周印尼公布12月锡锭出口量为5975.4吨，其中出口至中国为1935吨，环比减少近1836吨。
二、需求：
本周锡价高位回落，卑劣干预春节备货阶段，市集交投活跃，带动本周锡锭库存环比大幅减少1300吨。
三、库存：
SMM社会库存周环比减少0.13万吨至0.85万吨，同比增多12.64% ；上期所库存周环比减少0.09万吨至0.63万吨，同比减少5% 。
LME库存周环比减少0.05万吨至0.74万吨。同比增多139.32% 。
四、策略不雅点：
干预下周，跟着锡价颤动走高，瞻望卑劣拿货会迟缓走弱，锡去库幅度将迟缓放缓，另外周边春节假期，瞻望本钱市集交投也将较为清淡，瞻望国内锡节前难有大的趋势性行情，价钱重点以颤动为主。
硅：成交转冷，偏弱整理
工业硅期货颤动偏弱，12日主力2403收于13745元/吨，周度跌幅2.14%。现货价钱止涨回调，百川参考均价为15507元/吨，周度下调103元/吨。其中欠亨氧合手稳在15100元/吨，通氧553下落200元/吨至15400元/吨，421#下落100元/吨至15750元/吨。
1、供给：据百川，工业硅周度产量环比上升320吨至7.66万吨，周度开炉数目增多3台至301台，开炉率上升0.4%至40.1%。西南开炉节拍从减产收敛渐渐趋于踏实，西北天气情况恶化，环保减排和降负荷的压力加重。内蒙企业收到限电见告，巨额企业赓续补充新增开炉；新疆伊东等地电价上调已成定局，具体幅度仍在协商之中。
2、需求：本周有机硅赓续回暖，DMC周度价钱上调300元/吨至14600-14800元/吨。DMC周度产量环比下滑1700吨至3.53万吨。年后有机硅市集回暖，卑劣为春节备货带动下，单体厂一改前期劣势，企业部分订单签至年后，短期开工变动不大，后续有望重启年前泊车产能。多晶周度价钱止跌企稳在5.8万元/吨隔邻。晶硅周度产量环比上升500吨至4.29万吨。晶硅企业完成1月签单，订单全体鞭策进展不足12月。跟着N-P价差赓续扩大，卑劣硅片库存有潜在积压风险，对上游议价施压力度仍在，硅料价钱易跌难涨。
3、库存：来回所库存周度全体累库0.95万吨至20.7万吨。工业硅社会库存周度累库300吨至15.8万吨，其中厂库累库1300吨至6万吨；三大口岸库存，黄埔港合手稳在3.7万吨，天津港合手稳在3.9万吨，昆明港去库1000吨至2.3万吨。
4．不雅点：不才游订单踏实下，西南开工节拍小幅提高，西北天气混浊升级，开炉水平省略情趣较高，但全体供应较前期渐渐趋稳。年前卑劣大单基本落地，需求小爆发期干预尾声，后续出现超预期增量可能性较低。瞻望近期期价偏弱整理为主，跟着现货市集成走时行转冷，后续现货下落空间更大，其中下品硅价先行下落可能性更高，上下价差存在走扩预期。
碳酸锂：音书面扰动，价钱小幅反弹
1、供应：1月瞻望碳酸锂产量环比下降5.1%至4.2万吨，其中盐湖增，锂辉石、云母及回收料不同流程下降；1月瞻望氢氧化锂产量环比下降203%至2万吨；六氟磷酸锂产量环比下降4%至0.8万吨；1月瞻望回收料环比增多1%至3.2万吨，其中三元废物增多，磷酸铁锂及锰铁锂环比下降。罢休1.11日碳酸锂库存增多2.7%至约7.15万吨，卑劣库存增多3.9%至约1.46万吨，其他挨次增多2.5%至约1.46万吨，冶真金不怕火厂增多2.3%至约4.23万吨
2、需求：1月瞻望三元先行者体产量环比下降4%至6.6万吨，其中中低镍环比下降，高镍环比小幅增多；1月瞻望三元材料产量环比下降1%至5.3万吨，各系环比变化不大；1月瞻望磷酸铁锂产量环比下降11%至7.1万吨；1月瞻望钴酸锂产量环比增多12%至0.7万吨，锰酸锂产量环比下降12%至0.4万吨。电板产量及装机量：12月，我国能源和其他电板共计产量为77.7GWh，环比下降11.4%，同比增长48.1%；销量为90.1GWh，环比增长7.1%；共计出口19.4GWh，环比增长8.5%，占当月销量21.6%；12月我国能源电板装车量47.9GWh，同比增长32.6%，环比增长6.8%。结尾新能源汽车：中汽协： 2023年，我国汽车产销量初次双双禁绝3000万辆，创历史新高，其中，出口491万辆，有望成为全国第一汽车出口国2023年，我国汽车产销分辩完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分辩增长11.6%和12%，其中汽车出口491万辆，同比增长58%。
3、不雅点：周内资源端扰动较多，澳洲core晓谕停产，若价钱延续下落濒临高成本矿山成本线，则存在一定减产预期；智利抗议行动也激发市集温文；据悉现时国里面分高成本产线也在调动开工情况。从资源端来看，全体供应端或将放缓，短期内支合手价钱出现小幅反弹。关联词现货市集供应仍然饱和，社会库存和仓单库存延续累库，卑劣备货意愿一般。结尾需求较好，家具库存赢得一定消化，可是并未带动出产意愿，正极厂排产1月仍然环比出现小幅下滑。上方受供需双弱，社库和仓单库存合手续累库压制，下方濒临矿端成本支合手，可寻求逢高沽空的契机，但需要温文供应端是否会更生扰上路分。
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